大家好,小宜来为大家讲解下。肝素钠原料药(肝素钠原料药厂家)这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
昨天晚上原料药也有利好。
【原料药相关个股名单梳理】
1、健友股份:肝素原料药龙头之一,
积极布局制剂新品种公司主要业务:产品以肝素全系列产品为主,涵盖高品质肝素原料药、低分子肝素制剂等主要品种,协同抗肿瘤药及其他品类药品研发、*产、销售。
公司也是国内少数同时通过美国FDA和欧盟EDQM认证的肝素原料药*产企业之一。
2、普洛药业:“原料药+制剂+CDMO“一体化协同发展公司主要业务:原料药、合同研发*产服务(CDMO)和制剂业务,产品主要集中在心脑血管、抗感染、抗肿瘤等治疗领域。
公司原料规模化*产品种有70余个,销售过亿品种有11个,羟酸、安非、沙坦、D-乙酯等品种占全球市场绝对份额。
3、仙琚制药:甾体激素类龙头,制剂业务快速增长公司主要业务:国内最大的甾体激素*产厂家,主要*产皮质激素类药物、性激素类药物(妇科及计*用药)和麻醉与肌松类药物等三大类。
4、天宇股份:新产能逐步释放,带动公司快速成长公司主要业务:心脑血管类药物、降血糖药物、降血脂类药物、抗凝血类药物和抗哮喘类药物等医药中间体和原料药,其中缬沙坦是全球最大的供应商之一。
5、司太立:国内造影剂龙头,业绩快速增长公司主营产品为非离子型碘造影剂及喹诺酮类抗菌药等药物的原料药及中间体的研发与*产,其中碘造影剂原料药主要产品为碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇等
喹诺酮类主要产品为左氧氟沙星、盐酸左氧氟沙星等。
6、富祥股份:抗*素地位稳固,积极拓展新业务公司主要业务:化学药物研发、*产、销售和服务,公司不断建立健全*产链条,向原料药上下游延伸,通过研发和工艺改进,向全球客户提供了优质的产品,得到了国内外诸多知名客户认可,公司也逐渐成为全球舒巴坦、他唑巴坦的主要供应商之一。
7、美诺华:“CMO/CDMO+原料药/制剂一体化”驱动公司主要业务:集医药中间体、原料药和成品药研发、中试、*产、销售为一体的综合性制药企业,产品涉及心血管类、中枢神经类、消化系统类、老年疾病类和抗病毒系统类等多个治疗领域,主导产品有缬沙坦、氯沙坦、厄贝沙坦、培哚普利、瑞舒伐他汀、阿托伐他汀、氯吡格雷和埃索美拉唑等原料药及中间体。
8、九洲药业:打造化药CDMO+API一体化平台公司主要业务:国内领先的化学原料药及CDMO*产企业,特别是在小分子化学药领域技术和规模优势明显,在收购苏州诺华工厂后,公司加速向CDMO转型升级,未来有望成为公司重要增长点。
9、华海药业:“中间体+原料药+制剂”一体化发展公司主要业务:多剂型的制剂、*物药、创新药及特色原料药的研发、*产和销售,产品覆盖心血管、精神类和抗病毒领域,也是全球主要的心血管、精神类医疗产品制造商之一。
10、海普瑞:全球肝素钠原料药主要供应商之一,创新药布局值得期待公司主要业务:致力于以肝素为代表的粘多糖产品的研发、*产和销售,以肝素钠原料药、依诺肝素钠原料药及制剂为主营产品,客户遍及北美、欧洲、亚洲、南美、非洲,公司也是全球*产规模最大、装备最为先进的全球范围的肝素钠原料药供应商。
11、奥翔药业:细分领域优势明显,处于快速上升期公司主要业务:肝病类、呼吸系统类、心脑血管类、高端氟产品类、前列腺素类、抗菌类、痛风类和抗肿瘤类,公司产品已通过欧盟GMP、美国FDA等多个国家和地区药政部门的注册及认证。
海普瑞 1 医药+业绩增长+肝素
1.业绩增长,2022年一季报,报告期内,公司实现营业收入19.10亿元,同比增长50.67%;归母净利润实现2.35亿元,同比增长63.74%;毛利实现5.79亿元,盈利能力持续提升,业绩实现开门红。
2.医药,公司是一家从事肝素产业链、*物大分子CDMO和创新药物的投资、开发和商业化的企业。主要产品和服务*括依诺肝素钠制剂、肝素钠和依诺肝素钠原料药,以及大分子药物CDMO服务。本公司是全球产销规模最大、也是我国唯一同时取得美国FDA认证和欧盟CEP认证的肝素钠原料药*产企业。
明天关注3只票,银星能源,典型的小盘绿电股,适合柚子进出,周四涨停板,周五最高冲涨停,无奈板块跳水翻绿,随后回落,技术指标有止跌迹象,MACD刚刚金叉,可留意。千红制药,有冻干粉肝素等原料药的*产,也有新冠检测产品,柚子散户热捧的标的,价格低,人气旺,弹性十足,不可多得的短线品种,周五摆脱九安跌停的影响,走独立行情,创新高后回落,密切关注。海辰药业,化学原料药,幽门螺旋杆菌概念,小盘绩优股,年报预增430%,周五跌停板,盘后显示5家机构抄底了,目前医药板块总体是退潮期,持谨慎态度,先加到自选股里备用。
全球疫情大爆发,印度疫情肆虐“全面失控”,引爆“印度替代概念”,国内原料药产业迎来国产替代机遇,名单整理如下:值得重点关注
1、美诺华:国内出口欧洲特色原料药品种最多的企业之一,目前主要从事特色原料药及医药中间体的研发、*产与销售,其主要类别*括心血管类和肠胃类等药物。公司重要的原料药*产基地均为国家高新技术企业,且均建立了严格的质量管理体系、EHS管理体系,并通过欧盟、中国、日本等规范市场的GMP认证。
2、华海药业:公司成了中间体、原料药、制剂一体化的完整产业链,主要产品有普利类、沙坦类等高血压原料药以及精神神经类原料药,形沙坦、普利、精神类AIP全球龙头,制剂出口领先企业;
3、天宇股份:国内具竞争优势的沙坦类药物原料药及中间体的主要供应商之一,产品主要*括抗高血压药物原料药及中间体、抗哮喘药物原料药及中间体、抗病毒药物中间体等,已形成了以沙坦类药物原料药及中间体产品为主,抗病毒药物中间体及CMO业务多元发展的业务格局,是全球规模最大、品种最为齐全的沙坦类抗高血压药物原料药及中间体*产企业之一;
4、普洛药业:公司目前公司在原料药、CDMO、制剂三大业务领域均已经构建起了明确的全球竞争力。原料药产品主要分布于抗*素、慢病用药和兽药三大领域,核心抗*素、心脑血管API等中间体-AIP-制剂一体化,兽药CDMO龙头;
5、同和药业:公司是中国质量管理最严格的原料药*产厂之一,主营业务为化学原料药和医药中间体的研发,核心品总:加巴喷丁、瑞巴派特等API龙头,布局多个专利即将到期的API,涵盖了消化系统药物,神经系统药物,解热镇痛及非甾体抗炎药物,激素及调节内分泌功能药物,治疗精神障碍药物,循环系统药物,血液系统药物;主要原料药品种通过NMPA,US-FDA,PMDA,MFDS和德国等官方机构的GMP检查,每年接待几十次官方和客户的质量审计,产品出口到全球40多个国家和地区,产品出口率90%以上。
6、润都股份:公司主要从事化学原料药及医药中间体,化学药制剂的研发,已形成以抗高血压沙坦系列产品,抗消化性溃疡质子泵抑制剂系列产品为特色的产业链一体化产品线,以肠溶及缓控释制剂为特点的系列产品,原料药及医药中间体占比40%;
7、京新药业:国内最大氟喹诺酮类药物*产基地,原料药主要集中在喹诺酮类、他汀类及精神神经类,左氧氟沙星、环丙沙星、恩诺沙星等占据市场主要份额,是国内主要喹诺酮类原料药*产企业之一,精神类原料药主要为盐酸舍曲林、左乙拉西坦。
8、博瑞医药:公司致力于研发和*产高端仿制药和原创性新药的高科技制药企业。主要从事高技术壁垒的医药中间体、原料药和制剂产品的研发和*产业务,主要产品为抗体药物、疫苗、核酸药物和细胞治疗产品、产业化技术、重组蛋白质药物,公司已批量*产出瑞德西韦原料药,瑞德西韦制剂批量化*产正在进行中。
9、奥翔药业:公司的主要产品是特色原料药及医药中间体,公司的成熟产品已有CS酸,恩替卡韦,西他沙星,泊沙康唑,非布司他,奈必洛尔,米格列醇等产品,公司产品通过欧盟GMP、美国FDA等多个国家和地区药政部门的注册及认证,具备了参与全球医药产业链分工与竞争的优秀能力与水平。
10、司太立:X射线造影剂原料药龙头 ,公司在特色原料药及中间体(API)领域深耕多年,已形成了高水平的制药工艺、质量控制和技术标准,其中API成熟产品,例如碘造影剂系列、喹诺酮系列原料药及中间体直接参与全球原料药市场的竞争。
11、健友股份:公司是中国肝素原料药*产龙头企业 ,是国内少数同时通过美国FDA和欧盟EDQM认证的肝素原料药*产企业之一。目前,公司是国内唯一同时拥有三种低分子肝素制剂批件的*产企业,经过近三年的市场布局和开拓,公司在国内低分子肝素制剂领域取得了良好的口碑,其业务收入亦有大幅增长。健友股份及健进制药共拥有三条通过美国FDA审核的无菌注射剂*产线,是国内少数几家无菌注射剂产品可以在美国上市的企业之一。
12、海普瑞:公司是全球产销规模最大、也是我国唯一同时取得美国FDA认证和欧盟CEP认证的肝素钠原料药*产企业。公司在肝素领域、大分子药物 CDMO领域和创新药开发领域拥有全球业务,主要产品和服务*括肝素钠原料药,依诺肝素钠原料药和依诺肝素钠制剂,以及大分子药物 CDMO服务。
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医药板块细分概念股
1.大板块人气龙头:片仔癀、药明康德;
2.肝素概念(从猪的肝、肺等内脏中提取,用于凝血的原料药,涨价):常山药业、红日药业、海普瑞、健友股份、千红制药等;
3.CRO概念:华测检测、美迪西、海特*物、泰格医疗、博济医药等;
4.抗肿瘤创新药(*物制药):恒瑞医药、贝达药业;
5.新冠检测:博晖创新、谱尼测试、迈克*物、万孚*物、明德*物、安图*物、基蛋*物、达安基因等;
6.口罩概念:英科医疗、稳健医疗、道恩股份、鱼跃医疗等;
7.注册器概念:楚天科技、阳普医疗、三鑫医疗、康德莱等;
疫苗概念:康希诺-U、博晖创新、赛升药业、智飞*物、沃森*物、复星医药、未名医药、华兰*物、长春高新等;
8.疫苗冷链概念:正川股份、澳柯玛、长虹美菱、冰轮环境等;
9.高端医疗器械:迈瑞医疗、健帆*物;
10.高值医用耗材:乐普医疗、大博医疗、凯利泰、信立泰;
11.体外诊断新产业:金域医学、艾德*物、安图*物。
6月15日盘后A股重要利好利空公告!
一、利好公告
1、中望软件:拟推2022年员工持股计划 筹资总额不超过1000万元
2、奥赛康:子公司新药ASKG315获得临床试验申请受理通知书
3、湖南黄金:子公司新龙矿业采矿权短期延续获批
4、新柴股份:2021年度权益分派10派1元 股权登记日为6月23日
5、复星医药:子公司肝素钠原料药车间通过GMP符合性检查
6、东望时代:拟以6500万元将广厦文化100%股权出售给东阳文旅
7、佳禾智能:上半年净利同比预增60%-100%
8、东富龙:拟以2261.5万元出让大众小贷10%的股份
9、常宝股份:二季度以来产销情况正常 在手订单充足
10、上峰水泥:合肥晶合首次公开发行股票并在科创板上市通过注册申请
二、利空公告
1、塔牌集团:股东拟减持不超过2%公司股份
2、海量数据:控股股东及实控人收到中国*立案告知书
3、华通热力:中山通用投资拟减持不超过3%股份
4、鸿远电子:36.96万股限制性股票将于6月21日解锁上市
5、金力泰:海南大禾所持公司股份被强制平仓322.386万股
6、退市昌鱼:股票将于6月22日被上交所摘牌
7、中国东航:5月客运运力投入同比下降78.08%
8、星帅尔:控股股东、实际控制人拟减持不超3.29%公司股份
9、新凤鸣:411.04万股限制性股票将于6月22日解锁上市
10、退市游久:公司股票将于6月21日被上交所摘牌
下周重点看这五大最具爆发优质翻倍潜力个股
1 荣联科技 (002642)
公司主营业务企业服务;物联网和数据服务;*物医疗,公司股价目前在底部,近一月股价活跃,昨日上影线试盘,今天再次试盘突破前期高点,后市潜力十足
2 北陆药业 (300016)
公司主营业务对比剂系列、精神神经类和降糖类药品的*产、研发与销售,同时公司积极落实肿瘤精准医疗及产业链整合的发展战略,公司股价处于一个历史低位,近期连续放量站稳五日均线,后市潜力十足
3 尔康制药 (300267)
公司主营业务药用辅料、成品药、原料药的研发*产和销售,公司处于医药板块,目前医药板块行情趋势不错且公司股价一直处于一个低位上升趋势,近期放量明显,后市大阳线潜力无限
4 海普瑞 (002399)
公司主营业务肝素钠原料药的研究、*产和销售,公司股价处于一个低位,底部攀升趋势明显,今日放量大阳线,后市潜力十足
5 合兴股份 (605005)
公司主营业务汽车电子、消费电子产品的研发、*产和销售,公司股价前期走过一波主升,而后又经历了一轮回调,今日放量一阳穿多线,后市潜力十足
江苏万邦*化医药集团有限公司1974年徐州肉联厂建立了制药小组。
1976年,成立了制药车间,主要产品有肝精注射液、大脑组织液、胃蛋白酶(1:3000)含胃蛋白酶(1:200)、蛋白胨、胃酶片、多酶片等,年产值约60多万元。
1977年车间成立了供销小组,主要负责制药车间的原料、设备、化工原料及*装的供应,产品由徐州医药站全部收购。
1977年至1981年,通过几年的发展,产品不断增加,产量不断提高,已初具规模。
1981年,经上级批准,肉联厂的制药车间和徐州医学院制药厂、牛羊加工厂的制药小组合并,成立徐州*物化学制药厂。下设办公室、*产股、供销股、针剂车间、片剂车间、原料车间。产品增加了A-FP注射液,细胞色素C注射液,辅酶Q10,人工牛黄。
1982年,我厂作为全国第一家*产出胰岛素的厂家,开始了胰岛素原料药及水针剂的*产和销售。产品由徐州医药站*销,供销股的工作仍然是以供应为主。
1983年至1984年,市场形势发*了变化,徐州医药站已不能全部销售我们的产品,产品供大于求。通过参加每年四次的全国医药会,签订合同,到全国各地的商业单位推销产品,而供销股也分为供应和销售两部分,并首次对销售人员实行奖励制度。
1985年7月,心先安(环磷腺苷葡胺注射液)研制*,获得*产批文。
1985年底,供应和销售合并。同年,获得了肝素钠精品的出口资格,产品由徐州外贸公司出口。
1986年 - 1995年
1987年,肝素钠注射液进入市场。
1989年,精蛋白锌胰岛素注射液(长效)和中性胰岛素注射液上市。
1992年供销科又划分为销售科和供应科。为了加大改革力度,转变内部经营机制,把企业推向市场,销售科于3月份签订了第一份承*责任书,销售科全体人员的工资、奖金、差旅费等费用,厂里一律不再承担,而由责任书中规定的销售任务、汇款指标、产品价格的提取费用中开支。然后科里将任务分解到每一个销售人员,对销售人员的奖励“上不封顶,下不保底”。这样一来极大的调动了业务人员的积极性,促进了业务繁荣增长。这次承*一直持续到1994年。当时销售额已达6000多万元。
1994年徐州*化药厂新的领导班子成立。李显林任厂长,谢理顺任党委书记。1994年6月份,厂部对全体中层干部实行全员免职,然后通过公开招聘、群众评议、竞争上岗。
1994年销售部和新产品开发部合并,成立销售部,对普品和新产品同时进行开发和销售。
注射剂“黑马”快速占据美国约10%市场份额,公司具备“新逻辑+低估值”或带来超预期,还有*物药CDMO打开成长空间
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①注射剂“黑马”快速占据美国约10%市场份额,公司具备“新逻辑+低估值”或带来超预期,还有*物药CDMO打开成长空间; ②“航空+风电”拉动这个核心材料需求,这家公司千吨线逐步投产打开成长新空间,分析师测算明年业绩有望翻倍增长。
《金融市场中漫步》今日导读
健友股份:
①浙商证券孙建看好公司是国内少有的高端美国食药监局(FDA)认证注射剂*产企业,对注射剂出口布局早,2021年,公司已跃升为拥有美国注射剂仿制药上市申报(ANDA)数量最多的中国本土*产企业,其中有多个注射剂品种在几个月内快速占据了美国8-12%的市场份额;
②公司中长期有望在*物药CDMO业务和*物创新药业务向上突破,2021年7月,公司子公司健进制药与泰泽惠康*物签署创新*物大分子药CDMO战略合作协议,并将于2022年中提供商业化规模条件下的临床三期样品,并且公司首个自主知识产权创新*物药KM001获临床试验审批(IND)并在美国开展临床研究、*物药KM002项目顺利完成放大批*产;
③孙建预计2021-2023年公司净利润分别为10.85/14.78/17.72亿元,同比增长34.6%/36.2%/19.9%,对应PE分别为35.09/25.77/21.50倍;
④风险提示:ANDA品种获批速度低于预期风险、*产质量事故风险等。
注射剂“黑马”快速占据美国约10%市场份额,公司具备“新逻辑+低估值”或带来超预期,还有*物药CDMO打开成长空间
在医药行业的集采一轮轮降价中,市场担忧医药、医疗器械公司的利润将持续承压,并纷纷着眼于医保免疫、海外营收占比较高的医药企业。
浙商证券孙建挖掘出成长动能切换有望带来超预期的健友股份,公司肝素制剂国际市占率快速提升、*物药CDMO/新品种持续推进,并且是国内少有的高端FDA认证注射剂*产企业,对注射剂出口布局早。
2021年,公司已跃升为拥有美国注射剂仿制药上市申报(ANDA)数最多的中国本土*产企业,其中有多个注射剂品种在几个月内快速占据了美国8-12%的市场份额。
孙建认为当下是公司成长曲线切换的关键窗口期,预计2021-2023年公司净利润分别为10.85/14.78/17.72亿元,同比增长34.6%/36.2%/19.9%,对应PE分别为35.09/25.77/21.50倍。
浙商证券孙建:健友股份存在三大预期差
(1)原料药认知预期差:从肝素产业链升级,到综合性制剂出口平台
市场关注肝素原料药量价变动与“猪周期”的相关性,孙建认为这实际上容易忽略前向一体化主逻辑下,原料库存是公司2021-2023年肝素制剂国际化的基础和优势
孙建估算,2020年近1/3的库存标准肝素API应用于自有制剂业务,预期2-3年内存货中的肝素粗品和API有望转化为更高产值的制剂。
(2)制剂出口预期差:综合型平台下品种销售具有*性
美国仿制药注射剂销售的核心是以合规为中心的研发、注册、*产和质量体系,采购、支付、分销环节的复杂决定了:
①后发进入的门槛高&相对较好的盈利能力;
②合规平台下一揽子小品种销售的可*性。
最好的国际化就是本土化,公司美国子公司Meitheal的核心管理层团队,大多来自于Sagent、FreseniusKabi等知名美国仿制药注射剂公司,是美国销售市占率快速提升的重要原因
目前,公司已拥有50个仿制药ANDA,公告在研/申报ANDA注射剂产品30余个,逐步打造核心产品依诺肝素/标准肝素+小分子抗肿瘤注射剂+其他重磅注射剂的高端注射剂出口全产品链。
在系统性平台+品种梯队的基础上,孙建预期公司获批品种有望取得平均5-15%的销售额市占率。
(3)发展空间预期差:中长期关注*物药CDMO业务和*物创新药业务向上突破
2021年7月,公司子公司健进制药与泰泽惠康*物签署创新*物大分子药CDMO战略合作协议,首次合作金额超过1.5亿元人民币,并将于2022年中提供商业化规模条件下的临床三期样品。
此外,公司首个自主知识产权创新*物药KM001获临床试验审批(IND)并在美国开展临床研究、*物药KM002项目顺利完成放大批*产,Meitheal核心高管同时管理的*物创新药子公司Xentria的XTMAB-16也获得了美国FDA孤儿药认证,且进入临床二、三期。
孙建认为,公司在*物药CDMO和创新药领域的积极拓展,有望打开中长期发展的天花板。
周三晚间A股上市公司重要公告精选:
以下均是利好消息:
1·润建股份:签订总投资约34亿元新能源项目合作协议。
2·穗恒运A:拟不超28亿元投建白云恒运天然气发电项目。
3·华阳集团:公司大功率无线充电、精密运动机构等产品获得集度汽车定点项目。
4·巨力索具:拟改扩建能源装备智能*产线改造项目。
5·欧菲光:公司已取得20余家国内汽车厂商的供货商资质 并积极进行国外汽车厂商的供应商资质认证。
6·奥赛康:子公司新药ASKG315临床试验申请获受理。
7·湖南黄金:子公司湖南新龙矿业采矿权短期延续获批。
8·复星医药:原料药(肝素钠)车间已通过GMP符合性检查。
9·九典制药:药品PDX-03获批开展临床试验。
10·海目星:公司获得政府补助共计2249.04万元。
11·新中港:公司获得政府补助共计约1379万元。
12·泽璟制药:盐酸杰克替尼片用于治疗重型新冠状肺炎患者的临床试验获得批准。
13·埃夫特:与北汽*胜诉 拟获赔4334.36万元应付款。
14·凯尔达:公司机器人相关产品已批量进入比亚迪汽车的*产制造领域并得到良好应用。
15·欧陆通:氢能源电池离子交换膜应用技术课题研究已完成 该项技术目前是公司研发储备技术项目之一。
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14日复盘,新冠相关方面全面大涨,预制菜分化、汽配,元宇宙有所表现。
市场今天6个热点板块,却又17家晋级板,看看那些热点在拉指数。
新冠类
安旭*物,新冠检测+POCT试剂
干红制药,新冠检测+肝素
明德*物,新冠检测+血气诊断
济南高新,核酸检测试剂+地产
精华制药,利托那韦+中医药+保密配方
尖峰集团,新冠药原料+医药+水泥
东亚药业,巴瑞赫尼+原料药及医药中间体
奥泰*物,新冠检测+POCT试剂
力合科创,自消杀材料产业化+创投
大洋*物,原料药+氟化工
环球印务,疫苗*装+数字营销+区块链
奥美医疗,防疫用品+医用敷料+医美
东方*物,新冠检测+医疗器械
海顺新材,药*+铝塑膜
济民医疗,幽门螺杆菌+医疗器械+新冠检测
热景*物,年报预增+新冠检测
河化股份,医药中间体+磷酸氯喹+尿素
万邦德,口罩+鼻喷新冠疫苗+注射器+中药
雅本化学,卡龙酸酐+NMN+CDMO+*+医药中间体
美康*物,体外诊断+战略合作
前沿*物,研发抗新冠药品+艾滋病创新药
新能源车类
广东鸿图,新能源汽车+5G通讯
丰元股份,锂电池正极材料+正极材料草酸调节剂+草酸
文灿股份,新能源汽车+一体压铸
永新光学,激光雷达+VR+光学元组件
上声电子,车载扬声器+整车音响
黑猫股份,液体黄金+锂电导电炭黑+炭黑
世运电路,PCB+新能源汽车
时代新材,氢能源+风电
爱柯迪,铝高压铸造+汽配+智慧工厂
湘油泵,自动驾驶+发动机油泵
保隆科技,空气悬架+无人驾驶+汽车零部件
医药类
亚太药业,幽门螺杆菌+医药+工业*
赛隆药业,幽门螺旋杆菌+原料药
莎普爱思,滴眼液+医药
双成药业,*物制药
仟源医药,医药+母婴
睿智医药,股份回购+*物医药
中源协和,干细胞+精准医疗
海正药业,曲妥珠单抗+原料药+门冬胰岛素
中医药类
开开实业,沪市第一家年报+中药+服装
莱茵*物,中药提取+工业*
山河药辅,中医药+药用辅料+化学制药
以岭药业,连花清瘟+中医药
迦南科技, 固体制剂设备+疫苗设备+中医药+智能物流
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