光模块产能释放 材料会成下个瓶颈吗 核心材料供需矛盾凸显

2026年4月26日，AI数据中心建设加速，1.6T光模块量产放量，3.2T产能也在快速布局。中际旭创和天孚通信等厂商披露了原材料供应紧张的问题。目前部分磷化铟衬底缺口超过200万片，6英寸射频级单价达到每片1.8万元。薄膜铌酸锂因其高带宽、低功耗的优势，正成为3.2T光模块调制器的主流候选材料。由于扩产周期长（2-3年）和技术壁垒高，这两类核心材料的供需矛盾短期内难以解决，已成为产业链的新瓶颈。