中金公司吸收合并东兴证券、信达证券的交易迈出关键一步。6月15日,三家券商齐发公告,重大资产重组事项申请文件获得上海证券交易所受理。这意味着重组交易已进入监管审核阶段。从去年11月首次披露吸收合并意向到如今交易所受理,历时约7个月。同日,三家公司还披露了本次交易的申报稿。相比草案,申报稿在中小投资者权益保护安排、收购请求权、现金选择权等相关风险提示等方面进行了调整。中金公司“三合一”重组获受理,将重塑公司估值预期,强化协同效应以优化盈利模式。对券商板块而言,头部并购催化资源集中,促进行业格局优化与估值修复。对整体股市,强强联合释放金融供给侧改革积极信号,提振市场信心与风险偏好,助力资本市场高质量发展。
近日,东兴证券、西部证券、东北证券先后公告了最新一期短期融资券发行结果,分别募资20亿元、15亿元和10亿元。申万宏源、国信证券也公告称,公司债于6月11日起在深圳证券交易所上市,规模分别为38亿元和30亿元。此外,中泰证券拟公开发行不超过300亿元公司债券获得中国证监会注册批复。中银证券关于公开发行300亿元公司债券的议案被公司董事会审议通过。百亿债券集中落地、大额发债计划持续推进的背后,是券商掀起的一轮万亿发债潮。Wind数据显示,截至6月10日,年内券商共发行474只境内债券,合计规模为10663.11亿元,同比增长88.82%;74只境外债券,合计规模为41.96亿美元,同比增长85.82%。券商掀起万亿发债潮,反映行业加速补充营运资金以应对业务扩张需求。对公司而言,低成本发债优化资本结构,提升资金运作空间,对股价具正向催化。对证券板块,集中融资或强化重资本业务能力,促进行业估值重塑。对股市整体,券商融资活跃彰显市场流动性预期改善,为资本市场提供充足流动性支撑,提振整体交投情绪。


